退職後の資産管理サービス

これからの暮らしに、
ゆとりの設計を。

老後の生活は、数字よりも「どう生きたいか」から始まります。夕凪では、お客様の日常の優先事項を丁寧に伺いながら、その暮らしを支える資産の在り方をともに考えます。

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03-6418-2739

[email protected]

東京都渋谷区

— サービス —

老後の暮らしを支えるプランをご用意しています

一人ひとりの状況や優先事項に合わせて、三種類のサービスをご提供しています。どうぞご自身のペースでお選びください。

ゆとり設計プラン

旅行、趣味、家族との時間など、老後に大切にしたいことを起点に、生活を支える資産の枠組みを一緒に組み立てます。6週間・3回のセッション形式。

ライフスタイルヒアリング
個別財務フレームワーク作成
中間チェックイン対応

¥30,000 詳しく相談する

資産保全コース

現在の資産配分を見直し、変動の影響を穏やかに抑えながら購買力を保つ方針を検討します。書面による方針書と四半期モニタリング枠組みをご提供。

現状ポートフォリオ分析
守り重視の配分調整提案
書面方針書・引出しガイドライン

¥110,000 詳しく相談する

家族信託ガイダンス

家族信託の仕組みを丁寧にご説明し、ご家族の状況に合った選択肢を一緒に検討します。法律の専門家との連携をサポートし、家族会議の進行もお手伝いします。

信託の仕組みと適否の整理
家族会議のファシリテーション
法律専門家との連携調整

¥279,000 詳しく相談する

— ご相談のご案内 —

まず、お話を聞かせてください。

老後の資産管理は、何から始めればよいか迷われる方も多くいらっしゃいます。夕凪では、最初のご相談を丁寧にお受けしています。どうぞお気軽にお声がけください。

ご相談フォームへ 03-6418-2739

— 夕凪の特長 —

丁寧な相談を、一貫してご提供します

暮らしから始める相談

数字よりも「どう過ごしたいか」を起点に対話します。生活の優先事項を整理してから、資産の在り方を考えます。

中立的な立場でのご支援

特定の金融商品を推奨することなく、お客様の状況に合った選択肢を客観的にご提示します。

書面での方針整理

口頭の説明だけでなく、合意した方向性を書面にまとめてお渡しします。ご家族とも共有しやすい形式です。

家族を含めた対話

ご家族全体での意思確認や、家族会議の進行サポートにも対応しています。一人で抱え込まない相談環境をご提供します。

専門家とのつなぎ役

信託や税務など、他の専門分野が必要な場面では、適切な専門家をご紹介し、連携のコーディネートをお手伝いします。

継続的な状況確認

一度で終わらず、四半期ごとのモニタリング枠組みや中間チェックインで、状況の変化に合わせた対応をサポートします。

— よくあるご質問 —

はじめての方へ

どのような方が利用されていますか？

定年退職を前にした方、すでに退職されてこれからの資産の使い方を考えたい方など、幅広い年代の方にご利用いただいています。資産の多少にかかわらず、老後の暮らし方に関心をお持ちの方であればどなたでもご相談ください。

相談から実際のプラン開始までの流れは？

お問い合わせ後、担当者よりご連絡し、初回のヒアリングの日程を調整します。現在の状況や気になっていることを伺ったうえで、ご状況に合ったサービスのご提案をお伝えします。ご納得いただけた場合のみ、正式なご契約となります。

オンラインでの対応は可能ですか？

はい、オンライン（ビデオ通話）でのセッションにも対応しております。遠方にお住まいの方や、外出が難しい場合もご安心ください。渋谷のオフィスでの対面相談もご選択いただけます。

料金はどのように支払いますか？

銀行振込にてお受けしております。正式なご契約後に請求書をお送りします。分割払いのご相談も、内容によっては対応できる場合がございますので、お気軽にご相談ください。

家族も一緒に相談できますか？

はい、ご家族のご参加を歓迎しています。特に家族信託ガイダンスでは、家族全員でのご相談を前提としています。配偶者やお子様と一緒に参加されるケースも多くあります。

個人情報の取り扱いについて教えてください。

お預かりした個人情報は、サービス提供の目的以外には使用いたしません。詳細はプライバシーポリシーをご覧ください。ご相談内容は厳重に管理し、第三者に提供することはありません。

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— お問い合わせ —

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